Полковник Николай Устюжанин в прошлом был оперативником военной контрразведки, отличным стрелком и мастером рукопашного боя, готовым пожертвовать собой ради выполнения миссий. Неожиданно его участие в одной из операций заканчивается провалом и гибелью агента. Убежденный, что в отделе завелся предатель, Николай сталкивается с временным отстранением до завершения расследования. Для привлечения внимания "крота", который, по его мнению, будет стремиться избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района. Там он принимает предложение стать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай противостоит контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.