В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая о своей скорой вербовке в КГБ. Её внешность удивительным образом напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом из закрытого НИИ. Под руководством Волохова контрразведка разворачивает сложную операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной сфере. Они решают внедрить Юлю в окружение Уиллера, уверенные, что её сходство привлечёт его внимание и поможет в их замысле.