В густых чащах леса притаился древний Ллорис — город, возведённый эльфами в далёкие времена. Однако их изгнали люди, и ныне власть в Ллорисе захватил безжалостный шериф. Он обогащается за счёт жителей, постоянно увеличивая налоги, что приводит их к бедности и голоду, оставляя без крова и средств к существованию. Протестующих ждёт суровое наказание — изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам, живущим в изоляции, в надежде на их магическую помощь. Но эльфы, не имевшие контакта с людьми уже двести лет, опасаются их и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
