В крохотном, но очаровательном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других подобных мест, скрывается тайна. Здесь располагается засекреченный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно мощная ведьма, известная как Хозяйка стихий, сбегает из института. Её переполняет гнев и желание отомстить за годы заточения, поэтому она изолирует город, разрывая все его связи с внешним миром. Используя свои силы, она начинает превращать жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить мир людей на царство фантастических созданий. Алексей Попов полон решимости остановить Хозяйку стихий для спасения своих родных и освобождения Калязина. К нему присоединяются смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако, Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается напряженное сражение за человеческие чувства и право оставаться людьми.