В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о появлении старого врага Александра Строганова, известного под псевдонимом Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой в годы войны, вновь угрожает городу. Используя оставшихся белогвардейцев, саботажную ячейку "Зигзаг" и информатора в милиции, он замышляет уничтожить пять ключевых символов революции, среди которых — Большой дом. Молодому Михаилу Широкову и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, когда-то удалось предотвратить эту катастрофу, но Граф смог скрыться. Теперь Широков проверяет всех, кто носит фамилию Строганов и проживает в Ленинграде, и обнаруживает подозрительного киномеханика. Выясняется, что он и его супруга Лора — агенты американской разведки, прибывшие в СССР. Их задача — похитить известного ядерного физика и переправить его за границу. Широков и его оперативная группа начинают преследование.
