В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе. Пока идет расследование, Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его удивляет полное отсутствие интереса с её стороны, и он увлекается разговором с ней.
История раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить их контакт и вводит Раевского в свою компанию. Они обсуждают философские вопросы, исследуют свои границы и флиртуют. Постепенно тесты на прочность становятся жестче, а поиски острых ощущений — рискованнее. В какой-то момент появляется оружие, и первая кровь проливается, как бы в шутку. Вскоре они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится изменчивый мир. Название группы — "Клипот", вдохновленное термином из каббалы.
