Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, выдвигая задачу устранить японское химическое предприятие в Маньчжурии и не допустить катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, который должен обнаружить местоположение завода. В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выявить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский командир угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия под предприятием.
